✦
Воронка и карточки
Переносим реальный путь заявки в этапы, поля и обязательные действия без лишней сложности.
Внедрение CRM
Внедрение и настройка CRM под процесс продаж
Собираем один рабочий поток: от поступления заявки и назначения ответственного до следующего действия, отчёта и контролируемого исключения.
Что берём в работу
Одна воронка и одна команда на пилоте
- Вход
- Текущий путь заявки, роли, источники, данные, используемые сервисы и известные потери.
- Первый результат
- Рабочая воронка с обязательными данными, следующим действием и базовым контролем руководителя.
- Интеграции
- Сайт, телефония, почта, 1С и другие сервисы — только те, без которых пилот нельзя проверить.
- Приёмка
- Сверяем полноту заявок, время реакции, сделки без следующего шага и ошибки обмена.
Рабочая схема
От процесса к принятой системе
Три контрольные точки
01
ПроцессЦель и правила
Фиксируем этапы, роли, обязательные данные, исключения и исходные показатели.
02
СистемаНастройка и тест
Собираем минимальную конфигурацию, переносим выборку и проверяем сквозные сценарии.
03
ПринятиеПилот и измерение
Обучаем одну команду, разбираем ошибки и принимаем решение о расширении.
Состав услуги
Что входит во внедрение CRM
Конкретная CRM выбирается или подтверждается по обязательному процессу, интеграциям, правам и стоимости владения.
✦
Роли и права
Разделяем доступ, ответственность и видимость данных по ролям и подразделениям.
✦
Источники заявок
Связываем сайт, формы, почту, телефонию или мессенджеры с единой регистрацией обращения.
✦
Перенос данных
Очищаем согласованный набор, сопоставляем поля и проверяем контрольные итоги тестовой миграции.
✦
Автоматизация
Добавляем задачи, уведомления, контроль сроков и безопасные действия после стабилизации процесса.
✦
Отчёты и поддержка
Настраиваем минимальные показатели, обучение и очередь вопросов на период пилота.
Границы первой версии
Сначала внедрение, затем развитие CRM
Первый запуск не охватывает все отделы, всю историю и каждую возможную автоматизацию. Мы ограничиваем процесс так, чтобы команда могла проверить его в реальной работе и сравнить показатели до и после.
Лицензии CRM, платные коннекторы и сторонние сервисы оплачиваются отдельно после согласования.
Связанные задачи
Покажите путь одной заявки
Опишите источник, этапы, участников, текущие таблицы или CRM и место, где чаще всего теряется следующий шаг.